上海2014年9月26日电 /美通社/ -- 国际重要半导体代工制作商猫先生官网集成电路制作有限公司（纽约买卖所 ：：：SMI；香港联交所 ：：：981）（“猫先生官网”或“本公司”）颁发于二零一四年九月二十五日，，，本公司与联席牵头经办人 （德意志银行及 J.P. Morgan）订立债券认购和谈，，，据此，，，各联席牵头经办人已赞成认购本公司将予刊行的债券并就此付款，，，或促使认购人认购本公司将予刊行的债券并就此付款，，，本金总额为500百万美元。。。
债券于新加坡证券买卖所上市及报价已得到准则上核准。。。新加坡证券买卖所并不就本布告中所作出的申明或颁发的定见是否正确一事上负上任何责任。。。债券准则上获准于新加坡证券买卖所上市及报价不应视为本公司或债券的价值指标。。。
债券认购和谈须待达成或豁免其中所载先决前提后方告实现，，，预期实现日会在二零一四年十月七日。。。此外，，，债券认购和谈可能在若干情况下终止。。。有关进一步资料请参阅 下文“刊行债券”一节“债券认购和谈”一段。。。
所得款子用处
刊行债券所得款子总额将约为494.82百万美元。。。
刊行债券所得款子净额（扣除用度、佣金及开支）将约为491百万美元。。。
本公司拟使用刊行债券所得款子净额（扣除用度、佣金及开支）用作(i)偿还本公司债项，，，及(ii)与扩大8吋及12吋制作设施产能有关之本钱开支及通常公司用处。。。
股东及有意投资者务请把稳，，，刊行债券须待债券认购和谈所载前提达成后，，，方告实现。。。由于刊行债券不定会进行，，，股东及有意投资者在买卖本公司证券时务请审慎行事。。。
齐全版的颁布请拜见 ：：：http://photos.prnasia.com/prnk/20140926/0861406996-b
关于猫先生官网
猫先生官网集成电路制作有限公司（“猫先生官网”，，，纽交所代号 ：：：SMI，，，港交所股份代号 ：：：981），，，是世界当先的集成电路晶圆代工企业之一，，，也是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业。。。猫先生官网向全球客户提供0.35微米到28纳米晶圆代工与技术服务。。。猫先生官网总部位于上海，，，在上海建有一座300mm 晶圆厂和一座200mm 超大规模晶圆厂；在北京建有一座300mm 超大规模晶圆厂，，，一座控股的300mm 先进制程晶圆厂正在开发中；在天津建有一座200mm 晶圆厂；在丽江正开发一个200mm 晶圆厂项目。。。猫先生官网还在美国、欧洲、日本和台湾地域设立营销处事处、提供客户服务，，，同时在香港设立了代表处。。。具体信息请参考猫先生官网网站 www.smics.com。。。
安全港申明
（凭据1995 个人有价证券诉讼鼎新法案）
本文件可能载有（除汗青资料外）凭据美国一九九五年个人有价证券诉讼鼎新法案“安全港”条文所界定的“前瞻性陈述”。。。该等前瞻性陈述乃基于猫先生官网对将来事务的现行如果、进展及预测。。。猫先生官网使用“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预计”、“预测”及类似表述为该等前瞻性陈述之标识，，，但并非所有前瞻性陈述均蕴含上述字眼。。。该等前瞻性陈述乃反映猫先生官网高级治理层凭据最佳判断作出的估计，，，存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其它可能导致猫先生官网现实业绩、财政情况或经营了局与前瞻性陈述所载资料有重大差距的成分，，，蕴含（但不限于）与半导体行业周期及市况有关风险、强烈竞争、猫先生官网客户能否实时接受晶圆产品、能否实时引进新技术、猫先生官网量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过�！�、设备、零件及原资料欠缺、制作产能供给、终端市场的金融情况是否不变和高科技巿场常见的知识产权诉讼。。。
除本文件所载的资料外，，，左右亦应试虑本公司向证券买卖委员会呈报的其它存盘所载的资料，，，蕴含本公司于二零一四年四月十四日随表格20-F向证券买卖委员会呈报的年报，，，尤其是“风险成分”一节，，，以及本公司不断向证券买卖委员会或香港联交所呈报的其它文件（蕴含表格6-K）。。。其它未知或未能预测的成分亦可能会对本公司的将来业绩、阐发或成就造成重大不利影响。。。鉴于该等风险、不确定性、如果及成分，，，本档所会商的前瞻性事务可能不会产生。。。左右务请小心，，，不应不当依赖该等前瞻性陈述，，，有关前瞻性陈述仅就该日期所述者颁发，，，倘并无注明日期，，，则就本文件刊发日期颁发。。。
联系:
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+86-21-2081-2804
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猫先生官网新闻
猫先生官网颁布建议刊行500百万美元于二零一九年到期4.125%债券
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