猫先生官网颁发配售新股份，建议刊行永远次级可换股证券
上海2017年11月29日电 /美通社/ -- 国际重要半导体代工制作商猫先生官网集成电路制作有限公司（纽约买卖所：：：SMI；香港联交所：：：981）（“猫先生官网”、 、“本公司”或“我们”），颁发
(1)凭据通常授权配售新股份
(2)建议刊行65百万美元的永远次级可换股证券
(3)大唐优先认购权
(4)国度集成电路基金优先认购权 及
(5) COUNTRY HILL优先认购权
凭据通常授权配售新股份
董事会欣然颁发，二零一七年十一月二十九日，本公司与联席配售代理订立配售和谈，据此，本公司有前提地赞成透过配售代理按每股配售股份10.65 港元配售241,418,625股配售股份予不少于六名独立承配人。配售股份将凭据通常授权配发及刊行，而配售股份之职位在各方面与股份一样。刊行配售股份毋须获股东核准。
猫先生官网颁发凭据通常授权配售新股份，建议刊行65百万美元的永远次级可换股证券，以及大唐、 、国度集成电路基金和COUNTRY HILL优先认购权。
如果241,418,625股配售股份获成功配售，配售股份占(i)本公司于本布告日期的现有已刊行股本约5.17%；及(ii)经刊行配售股份扩大后的本公司已刊行股本约4.92%（如果除刊行该等配售股份外，于本布告日期至实现配售期间，本公司的已刊行股本将概无改观）。
配售价相当于：：：(i)股份于二零一七年十一月二十八日（即紧随订立配售和谈前的最后齐全买卖日）在联交所所报收市价每股11.20港元折让约4.91%；(ii)股份于截至二零一七年十一月二十八日止最后陆续五个买卖日（蕴含该日）在联交所所报均匀收市价每股11.78港元折让约9.59%；及(iii)股份于截至二零一七年十一月二十八日止最后陆续十个买卖日（蕴含该日）在联交所所报均匀收市价每股11.67港元折让约8.74%。
配售事项所得款子总额将约为25.7亿港元，而配售事项所得款子净额（经扣除用度、 、佣金及开支后）将约为25.5亿港元。配售事项实现后已筹集所得款子净额将约为每股配售股份10.56港元。配售股份的面值总额将为7,535,544港元。
本公司将向联交所申请核准配售股份上市及买卖。
配售的实现取决于能否达成或豁免配售和谈内的先决前提。有关详情参阅下文“配售和谈”一节。
建议刊行65百万美元的永远次级可换股证券
于二零一七年十一月二十九日，本公司与联席经办人订立获配售永远次级可换股证券认购和谈，据此，各联席经办人已赞成认购本公司刊行的获配售永远次级可换股证券并就此付款，或促使认购人认购本公司刊行的获配售永远次级可换股证券并就此付款，本金总额为65百万美元。
按初始换股价12.78港元并如果按初始换股价全数兑换该等获配售永远次级可换股证券，该等获配售永远次级可换股证券将可兑换为约39,688,654股获配售换股股份，相当于(i)本公司于最后买卖日已刊行股本约0.85%；(ii)本公司经配售股份扩大后已刊行股本约0.81%（如果除刊行配售股份外，本公司已刊行股本概无调换）；及(iii)本公司经配售股份扩大后已刊行股本约0.80%，如果按初始换股价全数兑换获配售永远次级可换股证券（如果除刊行配售股份及获配售换股股份外，本公司已刊行股本概无调换）。
获配售换股股份将凭据通常授权配发及刊行，而其职位将在各方面与有关兑换日期其时已刊行股份一样。刊行获配售永远次级可换股证券毋须获股东核准。
本公司将向联交所申请核准上市及买卖获配售换股股份。本公司将向新交所申请获配售永远次级可换股证券上市及报价。
获配售永远次级可换股证券认购和谈的实现，取决于能否达成或豁免获配售永远次级可换股证券认购和谈的先决前提。此外，在若干情况下，获配售永远次级可换股证券认购和谈可予终止。有关详情参阅下文“获配售永远次级可换股证券认购和谈”一节。
大唐优先认购权
谨此提述本公司就大唐采办和谈于二零零八年十一月十日刊发的布告。
凭据大唐采办和谈，倘刊行任何新股份或可兑换股份的证券，除若干例外情况外，大唐占有优先认购权，(i)以相称于紧接该等证券刊行前大唐所占有本公司已刊行股本百分比的比例，认购所刊行的新证券；或(ii)倘有关刊行新股份或可兑换为股份的证券导致单一投资者或一群一致行动的投资者实益占有的股份多于大唐及其全资从属公司所占有者，则认购较建议将由该本公司可能最大股东实益占有的股份数量多一股。大唐优先认购权合用于刊行配售股份及获配售永远次级可换股证券、 、国度集成电路基金优先认购事项、 、国度集成电路基金额外认购事项及任何Country Hill优先认购事项。凭据大唐采办和谈及上市规定，因大唐行使优先认购权而向其刊行任何大唐认购证券，以及大唐认购大唐认购证券，须于进一步获得任何必要的监管核准及获独立股东核准后，方可实现。
大唐就刊行配售股份及获配售永远次级可换股证券、 、国度集成电路基金优先认购事项及任何Country Hill优先认购事项，行使其任何优先认购权以认购大唐优先证券，行使价就大唐优先股份而言相称于配售价，及/或就大唐优先永远次级可换股证券而言相称于获配售永远次级可换股证券刊行价。
本公司已遵循大唐采办和谈的条款，就刊行配售股份及获配售永远次级可换股证券、 、国度集成电路基金优先认购事项、 、国度集成电路基金额外认购事项及Country Hill优先认购事项，向大唐发出通知。凭据大唐采办和谈，倘大唐于通知日期后十(10)个交易日内未作回覆，则大唐会被视为已选择不能使其优先认购权。
于本布告日期，大唐已通过不具司法约束力的意向书，通知本公司其有意就刊行配售股份及获配售永远次级可换股证券、 、国度集成电路基金优先认购事项、 、国度集成电路基金额外认购事项及任何Country Hill优先认购事项行使其优先认购权，数额最高为其凭据大唐采办和谈应得的配额，条款及前提与配售及刊行获配售永远次级可换股证券大体一样。如有必要，本公司将依照上市规定就上述事项另颁布告。
大唐亦已通知本公司，除大唐优先永远次级可换股证券外，其亦有意认购大唐额外永远次级可换股证券，条款及前提与刊行获配售永远次级可换股证券大体一样，本金额（仅就大唐额外永远次级可换股证券而言）约为100百万美元（可予调整）。
如有必要，本公司将依照上市规定就上述事项另颁布告。
国度集成电路基金优先认购权
谨此提述本公司日期为二零一五年仲春十二日有关国度集成电路基金采办和谈的布告。
凭据国度集成电路基金认购和谈，倘刊行任何新股份或可兑换为股份的证券除若干例外情况外，国度集成电路基金占有优先认购权，以相称于紧接该等证券刊行前国度集成电路基金所占有的本公司已刊行股本百分比的比例，认购所刊行的新证券。国度集成电路基金的优先认购权合用于刊行配售股份及获配售永远次级可换股证券、 、大唐优先认购事项、 、大唐额外认购事项及任何Country Hill优先认购事项。凭据国度集成电路基金采办和谈及上市规定，因国度集成电路基金行使其优先认购权而向其刊行任何国度集成电路基金认购证券，以及国度集成电路基金认购国度集成电路基金认购证券，须于进一步获得任何必要的监管核准及获独立股东核准后，方可实现。
国度集成电路基金就刊行配售股份及获配售永远次级可换股证券、 、大唐优先认购事项及任何Country Hill优先认购事项，行使其任何优先认购权以认购国度集成电路基金优先证券，行使价就国度集成电路基金优先股份而言相称于配售价，及/或就国度集成电路基金优先永远次级可换股证券而言相称于获配售永远次级可换股证券刊行价。
本公司已遵循国度集成电路基金采办和谈的条款，就刊行配售股份及获配售永远次级可换股证券、 、大唐优先认购事项、 、大唐额外认购事项及Country Hill优先认购事项，向国度集成电路基金发出通知。凭据国度集成电路基金采办和谈，倘国度集成电路基金于通知日期后十(10)个交易日内未作回覆，则国度集成电路基金会被视为已选择不能使其优先认购权。
于本布告日期，国度集成电路基金已通过不具司法约束力的意向书，通知本公司其有意就刊行配售股份及获配售永远次级可换股证券、 、大唐优先认购事项、 、大唐额外认购事项及任何Country Hill优先认购事项行使其优先认购权，数额最高为其凭据国度集成电路基金采办和谈应得的配额，条款及前提与配售及刊行获配售永远次级可换股证券大体一样。
国度集成电路基金亦已通知本公司，除国度集成电路基金优先永远次级可换股证券外，其亦有意认购国度集成电路基金额外永远次级可换股证券，条款及前提与刊行获配售永远次级可换股证券大体一样，本金额计算（就国度集成电路基金额外永远次级可换股证券及国度集成电路基金优先永远次级可换股证券而言）最高为约300百万美元。
如有必要，本公司将依照上市规定就上述事项另颁布告。
COUNTRY HILL优先认购权
谨此提述本公司就Country Hill认购和谈于二零逐一年四月十八日刊发的布告。
凭据Country Hill认购和谈，倘刊行任何新股份或可兑换为股份的证券，除若干例外情况外，Country Hill占有优先认购权，以相称于紧接该等证券刊行前Country Hill占有的本公司已刊行股本百分比的比例，认购所刊行的新证券。Country Hill的优先认购权合用于刊行配售股份及获配售永远次级可换股证券、 、大唐优先认购事项、 、大唐额外认购事项、 、国度集成电路基金优先认购事项及国度集成电路基金额外认购事项。凭据Country Hill认购和谈，因Country Hill行使其优先认购权而向其刊行任何Country Hill优先证券，以及Country Hill认购Country Hill优先证券，须于进一步获得任何必要的监管核准后，方可实现。
Country Hill就刊行配售股份及获配售永远次级可换股证券、 、大唐优先认购事项及国度集成电路基金优先认购事项，行使其任何优先认购权以认购Country Hill优先证券，行使价就Country Hill优先股份而言相称于配售价，及/或就Country Hill优先永远次级可换股证券而言相称于获配售永远次级可换股证券刊行价。
本公司已遵循Country Hill认购和谈的条款，就刊行配售股份及获配售永远次级可换股证券、 、大唐优先认购事项、 、大唐额外认购事项、 、国度集成电路基金优先认购事项及国度集成电路基金额外认购事项，向Country Hill发出通知。凭据Country Hill认购和谈，倘Country Hill于通知日期后十(10)个交易日内未作回覆，则Country Hill会被视为已选择不能使对Country Hill优先证券的优先认购权。
于本布告日期，Country Hill尚未知会本公司，是否有意就刊行配售股份及获配售永远次级可换股证券、 、大唐优先认购事项、 、大唐额外认购事项、 、国度集成电路基金优先认购事项及国度集成电路基金额外认购事项行使其优先认购权。如有必要，本公司将遵循上市规定就此事项另颁布告。
大唐香港及鑫芯香港作出的股东禁售承诺
谨此提述本公司日期为二零一七年十一月二十八日有关（其中蕴含）大唐及国度集成电路基金潜在行使优先认购权的布告内所述关于大唐香港及鑫芯香港作出的股东禁售承诺的资料。
大唐香港及鑫芯香港已各自就其直接（或透过代名人）持有的股份作出禁售承诺，期限为90天，以促使有序地进行配售股份及获配售永远次级可换股证券的营销、 、分销及买卖。
大唐香港及鑫芯香港亦各自就将由大唐（就大唐香港而言）及国度集成电路基金（就鑫芯香港而言）行使配售优先认购权而向其（或其代名人）刊行之股份作出为期90天的禁售承诺，以促使有序地进行配售股份的营销、 、分销及买卖。
所得款子用处
刊行配售股份及获配售永远次级可换股证券所得款子总额，将约为394百万美元。
刊行配售股份及获配售永远次级可换股证券所得款子净额（扣除用度、 、佣金及开支），将约为391百万美元。
如果大唐及国度集成电路基金凭据其各自的意向书行使其各自的优先认购权，估计刊行配售股份，获配售永远次级可换股证券，大唐认购证券及国度集成电路基金认购证券所得款子净额（扣除用度、 、佣金及开支），将约为969百万美元。
本公司拟使用刊行配售股份，获配售永远次级可换股证券，大唐认购证券及国度集成电路基金认购证券所得款子净额（扣除用度、 、佣金及开支）作本公司扩能有关之本钱开支及其他通常公司用处。
上市规定的涵义
由于大唐及国度集成电路基金均为本公司重要股东，因而属本公司干系人士，故此大唐优先认购事项、 、国度集成电路基金优先认购事项、 、大唐额外认购事项或国度集成电路基金额外认购事项（蕴含因大唐优先永远次级可换股证券、 、国度集成电路基金优先永远次级可换股证券、 、大唐额外永远次级可换股证券及国度集成电路基金额外永远次 级可换股证券获得兑换而进行任何股份刊行）将组成本公司干系买卖，凭据上市规定须获独立股东核准。于本布告日期，大唐及国度集成电路基金已各自通过不具司法约束力的意向书，通知本公司其有意悉数行使凭据大唐采办和谈（就大唐而言）或国度集成电路基金采办和谈（就国度集成电路基金而言）应得的优先认购权，别离认购大唐认购证券及国度集成电路基金认购证券，条款及前提与刊行配售股份及/或获配售永远次级可换股证券大体一样。倘本公司与大唐或国度集成电路基金就上述事宜订立任何和谈，本公司将在必要时另颁布告。
股东及潜在投资者务请垂注，配售的实现及刊行获配售永远次级可换股证券的实现，取决于能否达成配售和谈及获配售永远次级可换股证券认购和谈各自的前提。由于配售、 、刊行获配售永远次级可换股证券、 、大唐优先认购事项、 、国度集成电路基金优先认购事项、 、大唐额外认购事项、 、国度集成电路基金额外认购事项及Country Hill优先认购事项，可能进行也可能不会进行，股东及潜在投资者在买卖股份时，务须审慎行事。
齐全的布告请参阅：：：http://www.smics.com/trd/investors/ir_filings.php
关于猫先生官网
猫先生官网集成电路制作有限公司("猫先生官网"，纽交所代号：：：SMI，港交所股份代号：：：981)，是世界当先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地规模最大、 、技术最先进的集成电路晶圆代工企业，提供0.35微米到28纳米分歧技术节点的晶圆代工与技术服务。猫先生官网总部位于上海，占有全球化的制作和服务基地。在上海建有一座300mm晶圆厂和一座200mm晶圆厂；在北京建有一座300mm晶圆厂和一座控股的300mm先进制程晶圆厂；在天津和丽江各建有一座200mm晶圆厂；在江阴有一座控股的300mm凸块加工合伙厂；在义大利有一座控股的200mm晶圆厂。猫先生官网还在美国、 、欧洲、 、日本和台湾地域设立行销处事处、 、提供客户服务，同时在香港设立了代表处。
具体资讯请参考猫先生官网网站 www.smics.com。
安全港申明
(凭据1995个人有价证券诉讼鼎新法案)
本文件颁布可能载有(除汗青资料外)凭据1995美国个人有价证券诉讼鼎新法案的"安全港"条文所界定的“前瞻性陈述”。该等前瞻性陈述，乃凭据猫先生官网对将来事务的现行如果、 、进展及预测而作出。猫先生官网使用“相信”、 、“预期”、 、“筹算”、 、“估计”、 、“进展”、 、“预测”、 、“指标”或类似的用语来标识前瞻性陈述，只管并非所有前瞻性申明都蕴含这些用语。该等前瞻性陈述乃反映猫先生官网高级治理层凭据最佳判断作出的估计，存在重大已知及未知的风险、 、不确定性以及其它可能导致猫先生官网现实业绩、 、财政情况或经营了局与前瞻性陈述所载资料有重大差距的成分，蕴含(但不限于)与半导体行业周期及市况有关风险、 、半导体行业的强烈竞争、 、猫先生官网对于少数客户的依赖、 、猫先生官网客户能否实时接受晶圆产品、 、能否实时引进新技术、 、猫先生官网量产新产品的能力、 、半导体代工服务供求情况、 、行业产能过剩��、 、设备、 、零件及原资料欠缺、 、制作产能供给、 、终端市场的金融情况是否不变、 、来自未决诉讼的号令或判决、 、半导体行业常见的知识产权诉讼、 、宏观经济情况，及钱币汇率颠簸。
除本文件所载的资料外，左右亦应试虑猫先生官网向美国证券买卖委员会呈报的其他文档所载的资料，蕴含本公司二零一七年四月二十七日随表格20-F向美国证券买卖委员会呈报的年报，尤其是“风险成分”一节，以及猫先生官网不断向美国证券买卖委员会或香港联交所呈报的其他档(蕴含表格6-K)。其他未知或未能预测的成分亦可能会对猫先生官网的将来业绩、 、阐发或成就造成重大不利影响。鉴于该等风险、 、不确定性、 、如果及成分，本文件所会商的前瞻性事务可能不会产生。左右务请小心，不应不当依赖该等前瞻性陈述，有关前瞻性陈述仅视为于其中所载日期颁发，倘并无注明日期，则视为于本文件刊发日期颁发。除司法可能会有的要求外，猫先生官网不承担任何使命，亦无意图，更新任何前瞻性陈述，无论是否有新的资讯，将来的事务或是其它原因。
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