上海2019年11月19日 /美通社/ -- 猫先生官网集成电路制作有限公司（“猫先生官网”或“本公司”，，，香港联交所： ：981，，，美国场外市��： ：SMICY）
(1)建议刊行本金额200百万美元二零二二年到期零息可换股债券，，，并与现有450百万美元二零二二年到期零息可换股债券归并并形成单一系列
(2)大唐优先认购权
(3)国度集成电路基金优先认购权
刊行获配售债券
于二零一九年十一月十八日，，，本公司与经办人订立获配售债券认购和谈，，，据此，，，经办人已赞成认购本公司刊行的获配售债券并就此付款，，，或促使认购人认购本公司刊行的获配售债券并就此付款，，，本金总额为200百万美元，，，并将与现有债券归并及形成单一系列�；；；衽涫壅创蠖钜缂劭�，，，所得款子总额为232百万美元。
依照获配售债券认购和谈日期的有效换股价每股股份10.73港元并如果按该有效换股价全数兑换获配售债券，，，获配售债券将可兑换为约167,950,270股获配售换股股份，，，相当于(i)本公司于最后买卖日已刊行股本约3.32%以及(ii)如果按获配售债券认购和谈日期的有效换股价全数兑换获配售债券后本公司经扩大已刊行股本约3.22%（如果除刊行获配售换股股份外，，，本公司已刊行股本概无调换）。
获配售换股股份将凭据通常授权配发及刊行，，，并将在各方面与有关换股日期其时已刊行股份之职位一样。刊行获配售债券毋须获股东核准。
本公司将向联交所申请核准获配售换股股份上市及买卖。本公司将向新交所申请核准获配售债券上市及报价。
获配售债券认购和谈实现与否取决于能否达成或豁免获配售债券认购和谈之先决前提。此外，，，获配售债券认购和谈可能因于若干情况被终止。更多资料请参阅下文“获配售债券认购和谈”一节。
大唐优先认购权
谨此提述本公司就大唐采办和谈于二零零八年十一月十日刊发的布告。
凭据大唐采办和谈，，，倘刊行任何新股份或可兑换股份的证券，，，除若干例外情况外，，，大唐占有优先认购权，，，(i)以相称于紧接该等证券刊行前大唐其时所占有本公司已刊行股本百分比的比例，，，认购所刊行的新证券；；；或(ii)倘有关刊行新股份或可兑换为股份的证券导致单一投资者或一群一致行动的投资者实益占有的股份多于大唐及其全资从属公司所占有者，，，则认购较建议将由该本公司可能最大股东实益占有的股份数量多一股。大唐优先认购权合用于刊行获配售债券及任何国度集成电路基金优先认购事项。凭据大唐采办和谈及上市规定，，，因大唐行使优先认购权而实现向其刊行任何大唐优先债券，，，以及大唐认购大唐优先债券，，，须于进一步获得任何必要的监管核准及获独立股东核准后，，，方可实现。
大唐就刊行获配售债券及任何国度集成电路基金优先认购事项，，，行使其任何优先认购权以认购大唐优先债券，，，行使价相称于获配售债券的刊行价。
本公司已遵循大唐采办和谈的条款，，，就刊行获配售债券及可能进行的国度集成电路基金优先认购事项，，，向大唐发出通知。凭据大唐采办和谈，，，倘大唐于通知日期后十(10)个交易日内未作回覆，，，则大唐会被视为已选择不能使其优先认购权。
于本布告日期，，，大唐已向本公司批注，，，其无意就刊行获配售债券及国度集成电路基金优先认购事项行使其优先认购权。
国度集成电路基金优先认购权
谨此提述本公司日期为二零一五年仲春十二日有关国度集成电路基金采办和谈的布告。
凭据国度集成电路基金采办和谈，，，倘刊行任何新股份或可兑换为股份的证券，，，除若干例外情况外，，，国度集成电路基金占有优先认购权，，，以相称于紧接该等证券刊行前国度集成电路基金其时所占有的本公司已刊行股本百分比的比例，，，认购所刊行的新证券。国度集成电路基金的优先认购权合用于刊行获配售债券及任何大唐优先认购事项。凭据国度集成电路基金采办和谈，，，因国度集成电路基金行使其优先认购权而实现向其刊行任何国度集成电路基金优先债券，，，以及国度集成电路基金认购国度集成电路基金优先债券，，，须于进一步获得任何必要的监管核准及获独立股东核准后，，，方可实现。
国度集成电路基金就刊行获配售债券及任何大唐优先认购事项，，，行使其任何优先认购权以认购国度集成电路基金优先债券，，，行使价相称于获配售债券的刊行价。
本公司已遵循国度集成电路基金采办和谈的条款，，，就刊行获配售债券及可能进行的大唐优先认购事项，，，向国度集成电路基金发出通知。凭据国度集成电路基金采办和谈，，，倘国度集成电路基金于通知日期后十(10)个交易日内未作回覆，，，则国度集成电路基金会被视为已选择不能使其有关国度集成电路基金优先债券的优先认购权。
于本布告日期，，，国度集成电路基金已向本公司批注，，，其无意就刊行获配售债券及大唐优先认购事项行使其优先认购权。
所得款子用处
刊行获配售债券的所得款子总额将约为232百万美元�；；；衽涫壅寻创蠖钜缂劭�。
刊行获配售债券的所得款子净额（扣除用度、、佣金及开支）将约为229.5百万美元。每股获配售换股股份的净刊行价估计约为10.61港元。
本公司拟使用刊行获配售债券的所得款子净额（扣除用度、、佣金及开支）作本公司产能扩充的本钱开支及其他通常公司用处。
股东及潜在投资者务请垂注，，，刊行获配售债券实现与否取决于能否达成获配售债券认购和谈之前提。由于刊行获配售债券可能但不定进行，，，股东及潜在投资者在买卖股份时，，，务须审慎行事。
齐全的布告请参阅： ：http://asia.blob.euroland.com/press-releases-attachments/1175935/HKEX-EPS_20191119_9071150-0.PDF
关于猫先生官网
猫先生官网集成电路制作有限公司（“猫先生官网”，，，港交所股份代号： ：981，，，美国场外市场买卖代码： ：SMICY），，，是世界当先的集成电路晶圆代工企业之一，，，也是中国内地技术最先进、、配套最美满、、规模最大、、跨国经营的集成电路制作企业，，，提供0.35微米到14纳米分歧技术节点的晶圆代工与技术服务。猫先生官网总部位于上海，，，占有全球化的制作和服务基地。在上海建有一座300mm晶圆厂和一座200mm晶圆厂，，，以及一座控股的300mm先进制程晶圆厂在建设中；；；在北京建有一座300mm晶圆厂和一座控股的300mm先进制程晶圆厂；；；在天津和丽江各建有一座200mm晶圆厂；；；在江阴有一座控股的300mm凸块加工合伙厂。猫先生官网还在美国、、欧洲、、日本和中国台湾设立行销处事处、、提供客户服务，，，同时在中国香港设立了代表处。
具体资讯请参考猫先生官网网站 www.smics.com。
前瞻性陈述
本次新闻颁布可能载有(除汗青资料外)“前瞻性陈述”。该等前瞻性陈述乃凭据猫先生官网对将来事务或绩效的现行如果、、进展、、信念、、打算、、指标及预测而作出。猫先生官网使用“相信”、、“预期”、、“筹算”、、“估计”、、“进展”、、“预测”、、“指标”、、“前进”、、“持续”、、“应该”、、“或许”、、“寻求”、、“应该”、、“打算”、、“可能”、、“愿景”、、“指标”、、“旨在”、、“巴望”、、“主张”、、“预约”、、“瞻望”、、和类似的表述，，，以鉴别前瞻性陈述，，，固然不是所有的前瞻性陈述蕴含这些词。该等前瞻性陈述乃反映猫先生官网高级治理层凭据最佳判断作出的估计，，，存在重大已知及未知的风险、、不确定性以及其它可能导致猫先生官网现实业绩、、财政情况或经营了局与前瞻性陈述所载资料有重大差距的成分，，，蕴含（但不限于）与半导体行业周期及市况有关风险、、半导体行业的强烈竞争、、猫先生官网对于少数客户的依赖、、猫先生官网客户能否实时接受晶圆产品、、能否实时引进新技术、、猫先生官网量产新产品的能力、、半导体代工服务供求情况、、行业产能过��、、设备、、零件及原资料欠缺、、制作产能供给、、终端市场的金融情况是否不变、、来自未决诉讼的号令或判决、、半导体行业常见的智慧财富权诉讼、、宏观经济情况，，，及钱币汇率颠簸。
除本新闻所载的资料外，，，左右亦应试虑猫先生官网不断向香港联交所呈报的其他文件。其他未知或未能预测的成分亦可能会对猫先生官网的将来业绩、、阐发或成就造成重大不利影响。鉴于该等风险、、不确定性、、如果及成分，，，本新闻所会商的前瞻性事务可能不会产生。左右务请小心，，，不应不当依赖该等前瞻性陈述，，，有关前瞻性陈述仅视为于其中所载日期颁发，，，倘并无注明日期，，，则视为于本新闻刊发日期颁发。除合用司法可能会有的要求外，，，猫先生官网不承担任何使命，，，亦无意图更新任何前瞻性陈述,以反映该陈述颁布日期之后的事务或情况，，，或反映该陈述颁布日期之后产生的不测事务，，，或以反映不测事务的产生，，，无论是否有新的信息、、将来的事务或是其它原因。
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