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上海2015年2月12日電 /美通社/ -- 猫先生官网國際集成電路製造有限公司（“中 芯國際”或“本公司”；；；紐約买卖所：SMI；；；香港聯交所：981）中國內地規模最大、技術最先進的積體電路晶圓代工企業，颁发于二零一五年仲春十二日（交 易時段後），本公司與投資者國家集成電路産業投資基金股份有限公司訂立購股協議，據此，(i)本公司有條件赞成向投資者配發及發行，而投資者有條件赞成透 過其于香港注册成立之全資附屬公司（“香港附屬公司”）按每股新股份0.6593港元之認購價認購4,700,000,000股新股份。新股份之總代價爲 3,098.71百萬港元。

新股份占(i)于本布告日期本公司現有已發行股本約13.10%及(ii)經發行新股份擴大後本公司之已發行股本約11.58%。

認購價爲3,098.71百萬港元，即：較(i) 每股股份于二零一五年仲春十二日（即緊接購股協議簽署前之最後一個齐全买卖日）在香港聯交所所報的收市價0.7100港元折讓約7.14%；；；(ii)每股 股份于截至及蕴含二零一五年仲春十二日止最後連續五個买卖日在香港聯交所所報均匀收市價約0.7060港元折讓約6.61%；；；及(iii)每股股份于截至 及蕴含二零一五年仲春十二日止最後連續十個买卖日在香港聯交所所報均匀收市價約0.6970港元折讓約5.41%。

購股協議之实现須受其中所載之先决條件獲滿足或豁免所限。此外，購股協議可能于若干情况下終止。進一步詳情請參閱下文“購股協議”一節。

大唐優先認購權

茲提述本公司日期爲二零零八年十一月十日、二零一 零年八月十六日、二零逐一年五月六日、二零一三年十仲春十八日及二零一四年八月二十二日的布告，內容有關大唐認購協議，據此，若本公司發行任何新股份，大 唐擁有優先認購權可按比例購買本公司發行之新股份，而本公司則須知會大唐有關該發行建議。大唐的優先認購權適用于新股份的發行及任何 Country Hill 進一步認購事項。根據大唐認購協議，实现于大唐行使其優先認購權時向大唐發行任何大唐優先股份，將須進一步待接獲任何必須監管批文方可作實。大唐就購股協 議以及任何 Country Hill 進一步認購事項行使其優先認購權以認購大唐優先股份，均會以相称于認購價的價格進行，幷以获得必要当局批文及獨立股東核准爲條件。

本公司已根據大唐認購協議的條款，通知大唐有關發行新股份及可能進行 Country Hill 進一步認購事項的事宜。根據大唐認購協議，大唐若不于最後公告日期後十(10)個營業日內回覆，則會視作已選擇不能使其對大唐優先股份的優先認購權。

若大唐根據大唐認購協議全面行使其優先認購權，幷成功获得獨立股東核准及必要确当局批文，則可能進行的大唐進一步認購事項的最高所得款項總額將約爲864.94百萬港元。本公司會根據上市規則按必要就此發出進一步布告。

Country Hill 優先認購權

同時茲提述本公司日期爲二零逐一年四月十八日、二 零一三年十仲春十八日及二零一四年八月二十二日的布告，內容有關 Country Hill 認購協議，據此，若本公司發行任何新股份， Country Hill 擁有優先認購權可按比例購買本公司發行之新股份，而本公司則須知會 Country Hill 有關該發行建議。 Country Hill 的優先購買權適用于發行新股份及任何大唐進一步認購事項。根據 Country Hill 認購協議，实现于 Country Hill 行使其優先認購權時向 Country Hill 發行任何 Country Hill 優先股份，將須進一步待接獲任何必須監管批文方可作實。 Country Hill 就發行新股份以及任何大唐進一步認購事項行使其優先認購權以認購 Country Hill 優先股份，均會以相称于認購價的價格進行，幷以获得獨立股東核准爲條件。

本公司已根據 Country Hill 認購協議的條款，通知 Country Hill 有關發行新股份及可能進行大唐進一步認購事項的事宜。根據 Country Hill 認購協議， Country Hill 若不于最後公告日期後十(10)個營業日內回覆，則會視作已選擇不能使其對 Country Hill 優先股份的優先認購權。

若 Country Hill 根據 Country Hill 認購協議全面行使其優先認購權，幷成功获得獨立股東核准，則可能進行的 Country Hill 進一步認購事項的最高所得款項總額將約爲477.42百萬港元。本公司會根據上市規則按必要就此發出進一步布告。

所得款項用处

發行新股份的所得款項總額將約爲3,098.71 百萬港元，而所得款項淨額將約爲3,094.71百萬港元（每股新股份0.6584港元）。本公司擬將發行新股份、任何大唐優先股份及任何 Country Hill 優先股份所得款項淨額用于資本開支、償債及通常企業用处。

上市規則下的涵義

新股份將根據授予董事之通常授權發行，該通常授權乃經股東于二零一四年六月二十七日舉行之本公司股東周年大會上授予董事，以配發及發行最多本公司當時已發行股本20%，即6,966,266,242股股份。新股份之發行無須待股東核准。

由于大唐及 Country Hill 各爲本公司重要股東，故此均屬本公司關連人士，任何大唐進一步認購事項或任何 Country Hill 進一步認購事項將構成本公司一項關連买卖，幷鬚根據上市規則獲獨立股東的核准。如本公司與大唐或 Country Hill 就以上事項達成任何協議，本公司會按必要發出進一步布告。

股東及准投資者務請把稳，投資者認購事項、任何大 唐進一步認購事項及任何 Country Hill 進一步認購事項能否实现，須視乎其項下相關條件能否達成方可作實。由于投資者認購事項、任何大唐進一步認購事項及任何 Country Hill 進一步認購事項可能但不定進行，股東及准投資者在買賣股份時務請審慎行事。

齐全版的猫先生官网國際布告請參見：http://photos.prnasia.com/prnk/20150212/0861501182

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